미·중 무역·경제 합의 팩트시트

팩트시트관세 인하·면제게시 25/11/01원문 보기

요약

트럼프 대통령이 중국과 무역·경제 합의를 발표하며, 중국의 희토류 수출통제와 보복관세 일부 중단, 미국의 중국산 수입관세 일부 인하를 포함합니다. 미국은 2025년 11월 10일부터 펜타닐 억제 관련 관세 10%포인트를 낮추고, 일부 무역법 301조 관세 예외와 엔드유저 통제를 1년 연장·중단합니다.

업종별 영향

관세·리쇼어링1거래일−0.3%p15종목5거래일−0.7%p15종목20거래일+2.8%p15종목
관세율과 적용 품목·발효일은 수입 원가, 가격 경쟁력, 미국 현지 생산 필요성을 직접 바꾼다. 미국 내 생산 설비를 가진 기업(철강·알루미늄 생산자, 현지 공장 보유 완성차)과 수출 비중이 큰 기업이 반대 방향으로 영향을 받으며, 국가별 협상 결과(예: 한국 15%)가 발표될 때 해당 국가 수출기업의 조건이 달라진다.
“will lower the tariffs on Chinese imports imposed to curb fentanyl flows”
반도체·CHIPS1거래일+1.9%p15종목5거래일+0.4%p15종목20거래일+1.9%p15종목
보조금 지급 대상 선정·집행과 반도체 관세의 범위는 미국에 팹을 짓는 기업의 투자 수익성, 장비 업체의 수주, 수입 칩 가격을 바꾼다. 칩 제조사·파운드리, 반도체 장비·소재 기업, 미국에 공장을 짓는 한국 메모리 업체가 이 결정에 직접 노출된다.
“End Chinese retaliation against U.S. semiconductor manufacturers and other major U.S. companies”
조선·MASGA1거래일+0.1%p15종목5거래일−1.7%p15종목20거래일−6.1%p15종목
해군·상선 발주, 301조 항만 수수료, 조선 투자 승인은 미국 조선소와 이를 인수·투자하는 한국 조선사의 수주·설비 투자로 이어진다. 미국 해군 조선 계약업체와 미국 조선소를 보유하거나 MRO(유지·보수·정비)에 참여하는 한국 조선사가 이 결정에 노출된다.
“Targeting the Maritime, Logistics, and Shipbuilding Sectors for Dominance”
대미투자·한국1거래일+1.4%p15종목5거래일+0.5%p15종목20거래일+1.3%p15종목
투자 약속의 이행 여부와 관세 조건은 미국에 공장을 짓는 한국 기업의 비용 구조와 미국 현지 매출에 직결된다. 공장이 들어서는 주(州)의 고용·세수와 연결되기 때문에 해당 주 정치인의 발언·표결과도 이어지며, 투자 주체인 한국 대기업과 그 미국 파트너 기업이 이 결정에 노출된다.
“This week in the Republic of Korea, President Donald J. Trump reached a trade and economic deal”

발표 뒤 일별 변화

발표 후 관세·리쇼어링 종목과 S&P 500의 누적 변화율
날짜	관세·리쇼어링 종목	S&P 500
25/10/31	0.0%	0.0%
25/11/03	−0.2%	+0.1%
25/11/04	−4.2%	−1.0%
25/11/05	−2.9%	−0.6%
25/11/06	−4.0%	−1.5%
25/11/07	−2.2%	−1.5%
25/11/10	−2.3%	−0.1%
25/11/11	−4.2%	+0.2%
25/11/12	−1.2%	+0.2%
25/11/13	−3.1%	−1.4%
25/11/14	−2.9%	−1.4%
25/11/17	−4.4%	−2.3%
25/11/18	−4.7%	−3.3%
25/11/19	−4.2%	−2.3%
25/11/20	−5.9%	−4.4%
25/11/21	−3.4%	−3.3%
25/11/24	−1.7%	−1.8%
25/11/25	+1.0%	−1.0%
25/11/26	+2.2%	−0.3%
25/11/28	+2.4%	+0.2%
25/12/01	+2.5%	−0.3%

이 업종의 한국 종목

현대제철 004020
POSCO홀딩스 005490
세아제강지주 003030
삼성전자 005930
SK하이닉스 000660
SKC 011790
한화오션 042660
HD현대중공업 329180
HD한국조선해양 009540
삼성중공업 010140
현대차 005380
LG에너지솔루션 373220
고려아연 010130

발표 전후 이 업종 종목 거래

발표 30일 전부터 30일 뒤까지 의원·내부자가 이 업종 종목을 거래한 내역이에요.

젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
1,123만 달러
59,642주
1,123만 달러
공시 25/10/10
거래 25/10/08
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
977만 달러
52,771주
977만 달러
공시 25/10/28
거래 25/10/24
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
880만 달러
46,583주
880만 달러
공시 25/10/02
거래 25/10/02
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
867만 달러
47,306주
867만 달러
공시 25/10/20
거래 25/10/20
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
795만 달러
42,774주
795만 달러
공시 25/10/07
거래 25/10/06
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
774만 달러
42,666주
774만 달러
공시 25/10/23
거래 25/10/21
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
717만 달러
39,354주
717만 달러
공시 25/10/23
거래 25/10/23
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
684만 달러
36,295주
684만 달러
공시 25/10/15
거래 25/10/13
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
649만 달러
34,355주
649만 달러
공시 25/10/07
거래 25/10/03
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
635만 달러
32,972주
635만 달러
공시 25/10/10
거래 25/10/09
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
570만 달러
31,274주
570만 달러
공시 25/10/20
거래 25/10/16
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
527만 달러
28,863주
527만 달러
공시 25/10/20
거래 25/10/17
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
524만 달러
28,874주
524만 달러
공시 25/10/20
거래 25/10/16
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
514만 달러
28,335주
514만 달러
공시 25/10/15
거래 25/10/14
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
490만 달러
26,114주
490만 달러
공시 25/10/15
거래 25/10/13
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
487만 달러
25,662주
487만 달러
공시 25/10/02
거래 25/10/02
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
481만 달러
24,806주
481만 달러
공시 25/10/10
거래 25/10/09
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
474만 달러
25,498주
474만 달러
공시 25/10/07
거래 25/10/07
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
428만 달러
23,469주
428만 달러
공시 25/10/15
거래 25/10/14
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
417만 달러
22,744주
417만 달러
공시 25/10/20
거래 25/10/17