미·일 전략 무역투자협정 팩트시트

팩트시트무역 합의게시 25/07/23원문 보기

요약

트럼프 대통령이 일본과 경제 협정을 발표합니다. 일본은 미국이 지정하는 에너지·LNG, 반도체, 핵심광물, 의약품, 조선 등 전략 산업에 5,500억 달러를 투자하고 수익의 90%는 미국이 가지며, 일본산 수입품에는 기본 15% 관세가 매겨집니다. 일본은 미국산 쌀 수입을 75% 늘리고 옥수수·대두 등 미국산 제품 80억 달러어치를 삽니다.

업종별 영향

관세·리쇼어링1거래일+0.3%p15종목5거래일−5.5%p15종목20거래일−8.7%p15종목
관세율과 적용 품목·발효일은 수입 원가, 가격 경쟁력, 미국 현지 생산 필요성을 직접 바꾼다. 미국 내 생산 설비를 가진 기업(철강·알루미늄 생산자, 현지 공장 보유 완성차)과 수출 비중이 큰 기업이 반대 방향으로 영향을 받으며, 국가별 협상 결과(예: 한국 15%)가 발표될 때 해당 국가 수출기업의 조건이 달라진다.
“imports from Japan will be subject to a baseline 15% tariff rate”
반도체·CHIPS1거래일−0.4%p15종목5거래일+2.0%p15종목20거래일−3.0%p15종목
보조금 지급 대상 선정·집행과 반도체 관세의 범위는 미국에 팹을 짓는 기업의 투자 수익성, 장비 업체의 수주, 수입 칩 가격을 바꾼다. 칩 제조사·파운드리, 반도체 장비·소재 기업, 미국에 공장을 짓는 한국 메모리 업체가 이 결정에 직접 노출된다.
“Semiconductor manufacturing and research, rebuilding U.S. capacity from design to fabrication”
조선·MASGA1거래일+2.0%p15종목5거래일+2.1%p15종목20거래일+1.6%p15종목
해군·상선 발주, 301조 항만 수수료, 조선 투자 승인은 미국 조선소와 이를 인수·투자하는 한국 조선사의 수주·설비 투자로 이어진다. 미국 해군 조선 계약업체와 미국 조선소를 보유하거나 MRO(유지·보수·정비)에 참여하는 한국 조선사가 이 결정에 노출된다.
“Commercial and defense shipbuilding, including new yards and modernization of existing facilities”

발표 뒤 일별 변화

발표 후 관세·리쇼어링 종목과 S&P 500의 누적 변화율
날짜	관세·리쇼어링 종목	S&P 500
25/07/22	0.0%	0.0%
25/07/23	+1.3%	+0.9%
25/07/24	−2.1%	+0.9%
25/07/25	−1.2%	+1.3%
25/07/28	−3.0%	+1.3%
25/07/29	−4.6%	+1.0%
25/07/30	−5.7%	+1.3%
25/07/31	−8.4%	+0.5%
25/08/01	−10.8%	−1.1%
25/08/04	−11.0%	+0.5%
25/08/05	−9.7%	−0.2%
25/08/06	−10.5%	+0.6%
25/08/07	−9.9%	+0.6%
25/08/08	−9.3%	+1.5%
25/08/11	−9.9%	+1.1%
25/08/12	−6.4%	+2.2%
25/08/13	−4.2%	+2.5%
25/08/14	−5.3%	+2.6%
25/08/15	−6.8%	+2.2%
25/08/18	−7.4%	+2.3%
25/08/19	−6.9%	+1.8%

이 업종의 한국 종목

현대제철 004020
POSCO홀딩스 005490
세아제강지주 003030
삼성전자 005930
SK하이닉스 000660
SKC 011790
한화오션 042660
HD현대중공업 329180
HD한국조선해양 009540
삼성중공업 010140

발표 전후 이 업종 종목 거래

발표 30일 전부터 30일 뒤까지 의원·내부자가 이 업종 종목을 거래한 내역이에요.

존 김대주주(10% 이상)
매수앰코 테크놀로지
매수
앰코 테크놀로지
AMKR
965만 달러
441,589주
965만 달러
공시 25/08/05
거래 25/08/01
데이비드 킴기타 내부자
매수앰코 테크놀로지
매수
앰코 테크놀로지
AMKR
965만 달러
441,589주
965만 달러
공시 25/08/05
거래 25/08/01
수조다 인베스트먼트기타 내부자
매수앰코 테크놀로지
매수
앰코 테크놀로지
AMKR
965만 달러
441,589주
965만 달러
공시 25/08/05
거래 25/08/01
수조다 매니지먼트기타 내부자
매수앰코 테크놀로지
매수
앰코 테크놀로지
AMKR
965만 달러
441,589주
965만 달러
공시 25/08/05
거래 25/08/01
수전 김이사
매수앰코 테크놀로지
매수
앰코 테크놀로지
AMKR
965만 달러
441,589주
965만 달러
공시 25/08/05
거래 25/08/01
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
973만 달러
53,466주
973만 달러
공시 25/08/18
거래 25/08/14
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
933만 달러
53,807주
933만 달러
공시 25/07/18
거래 25/07/17
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
896만 달러
51,901주
896만 달러
공시 25/07/23
거래 25/07/21
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
849만 달러
46,436주
849만 달러
공시 25/08/13
거래 25/08/11
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
846만 달러
54,331주
846만 달러
공시 25/06/26
거래 25/06/26
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
821만 달러
45,688주
821만 달러
공시 25/08/18
거래 25/08/15
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
811만 달러
46,701주
811만 달러
공시 25/07/28
거래 25/07/25
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
804만 달러
49,324주
804만 달러
공시 25/07/10
거래 25/07/09
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
774만 달러
49,070주
774만 달러
공시 25/07/01
거래 25/06/30
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
762만 달러
44,727주
762만 달러
공시 25/07/18
거래 25/07/16
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
747만 달러
40,901주
747만 달러
공시 25/08/08
거래 25/08/08
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
743만 달러
46,971주
743만 달러
공시 25/07/07
거래 25/07/07
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
730만 달러
43,439주
730만 달러
공시 25/07/23
거래 25/07/22
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
728만 달러
44,176주
728만 달러
공시 25/07/15
거래 25/07/14
젠슨 황CEO
매도10b5-1 계획엔비디아
매도10b5-1 계획
엔비디아
NVDA
725만 달러
42,447주
725만 달러
공시 25/07/15
거래 25/07/15