중국 해운·물류·조선 무역법 301조 조치 1년 유예 고시

요약

미국 무역대표부(USTR)가 대통령 지시에 따라 중국의 해운·물류·조선 산업 장악에 대한 무역법 301조 대응 조치를 2025년 11월 10일부터 2026년 11월 9일까지 1년간 유예합니다. 2025년 11월 1일 발표된 트럼프 대통령과 시진핑 주석의 무역 합의에 따른 조치입니다.

업종별 영향

• 조선·MASGA1거래일−1.3%p15종목5거래일−1.0%p15종목20거래일−0.1%p15종목

  해군·상선 발주, 301조 항만 수수료, 조선 투자 승인은 미국 조선소와 이를 인수·투자하는 한국 조선사의 수주·설비 투자로 이어진다. 미국 해군 조선 계약업체와 미국 조선소를 보유하거나 MRO(유지·보수·정비)에 참여하는 한국 조선사가 이 결정에 노출된다.

  “Notice of Modification of Section 301 Action: China's Targeting of the Maritime, Logistics, and Shipbuilding Sectors for Dominance”

  • 록히드마틴LMT+2.8%
  • 노스럽 그러먼NOC+1.1%
  • 오션어링 인터내셔널OII+0.9%
  • 제너럴 다이내믹스GD−1.8%
  • 레이도스 홀딩스LDOS−1.9%
  • RTXRTX−2.3%
• 관세·리쇼어링1거래일−0.3%p15종목5거래일−0.4%p15종목20거래일+10.5%p15종목

  관세율과 적용 품목·발효일은 수입 원가, 가격 경쟁력, 미국 현지 생산 필요성을 직접 바꾼다. 미국 내 생산 설비를 가진 기업(철강·알루미늄 생산자, 현지 공장 보유 완성차)과 수출 비중이 큰 기업이 반대 방향으로 영향을 받으며, 국가별 협상 결과(예: 한국 15%)가 발표될 때 해당 국가 수출기업의 조건이 달라진다.

  “imposition of duties on ship-to-shore cranes and on certain cargo handling equipment of China”

  • 월풀WHR+5.1%
  • 클리블랜드 클리프스CLF+2.0%
  • 뉴코어NUE+0.1%
  • AtiATI−1.0%
  • 메탈러스MTUS−1.2%
  • 스틸 다이내믹스STLD−1.6%

이 업종의 한국 종목

• 한화오션 042660
• HD현대중공업 329180
• HD한국조선해양 009540
• 삼성중공업 010140
• 현대제철 004020
• POSCO홀딩스 005490
• 세아제강지주 003030

발표 전후 이 업종 종목 거래

발표 30일 전부터 30일 뒤까지 의원·내부자가 이 업종 종목을 거래한 내역이에요.

• 글
  글렌코어 인터내셔널대주주(10% 이상)

  매도센추리 알루미늄

  매도
  

  센추리 알루미늄

  CENX

  2.7억 달러

  9,000,000주

  2.7억 달러

  공시 25/11/13

  거래 25/11/10

• 글
  글렌코어대주주(10% 이상)

  매도센추리 알루미늄

  매도
  

  센추리 알루미늄

  CENX

  2.7억 달러

  9,000,000주

  2.7억 달러

  공시 25/11/13

  거래 25/11/10

• 글
  글렌코어대주주(10% 이상)

  매도센추리 알루미늄

  매도
  

  센추리 알루미늄

  CENX

  2.7억 달러

  9,000,000주

  2.7억 달러

  공시 25/11/13

  거래 25/11/10

• 존
  존 맥퍼슨이사

  매수커머셜 메탈스

  매수
  

  커머셜 메탈스

  CMC

  9.9만 달러

  1,712주

  9.9만 달러

  공시 25/10/21

  거래 25/10/20

• 필
  필립 하데스티SVP

  매수선코크 에너지

  매수
  

  선코크 에너지

  SXC

  6.1만 달러

  9,168주

  6.1만 달러

  공시 25/11/12

  거래 25/11/07

• 랠
  랠프 델라 라타 주니어이사

  매수선코크 에너지

  매수
  

  선코크 에너지

  SXC

  5만 달러

  7,288주

  5만 달러

  공시 25/11/07

  거래 25/11/06

• 닐
  닐 미첼 주니어CFO

  매도RTX

  매도
  

  RTX

  RTX

  87.4만 달러

  4,849주

  87.4만 달러

  공시 25/10/28

  거래 25/10/24

• 크
  크리스토퍼 칼리오이사회 의장

  매도RTX

  매도
  

  RTX

  RTX

  85.8만 달러

  4,813주

  85.8만 달러

  공시 25/10/29

  거래 25/10/27

• 필
  필립 하데스티SVP

  매수선코크 에너지

  매수
  

  선코크 에너지

  SXC

  1.3만 달러

  2,032주

  1.3만 달러

  공시 25/11/12

  거래 25/11/07

• 데
  데이비드 그제빈스키CEO

  매도커비

  매도
  

  커비

  KEX

  316만 달러

  29,451주

  316만 달러

  공시 25/11/24

  거래 25/11/21

• 필
  필립 하데스티SVP

  매수선코크 에너지

  매수
  

  선코크 에너지

  SXC

  $5,304

  800주

  $5,304

  공시 25/11/12

  거래 25/11/07

• 존
  존 맥퍼슨이사

  매수커머셜 메탈스

  매수
  

  커머셜 메탈스

  CMC

  $587

  10주

  $587

  공시 25/10/21

  거래 25/10/20

• 프
  프랭크 세인트존COO

  매도록히드마틴

  매도
  

  록히드마틴

  LMT

  231만 달러

  4,703주

  231만 달러

  공시 25/10/27

  거래 25/10/23

• 프
  프랭크 세인트존COO

  매도록히드마틴

  매도
  

  록히드마틴

  LMT

  148만 달러

  3,020주

  148만 달러

  공시 25/10/27

  거래 25/10/23

• 칼
  칼라 루이스CEO

  매도릴라이언스

  매도
  

  릴라이언스

  RS

  107만 달러

  3,775주

  107만 달러

  공시 25/12/02

  거래 25/12/01

• 칼
  칼라 루이스CEO

  매도릴라이언스

  매도
  

  릴라이언스

  RS

  57.7만 달러

  2,034주

  57.7만 달러

  공시 25/12/02

  거래 25/12/01

• 트
  트레이시 앳킨슨이사

  매도RTX

  매도
  

  RTX

  RTX

  50.1만 달러

  2,800주

  50.1만 달러

  공시 25/10/28

  거래 25/10/24

• 
  크리스토퍼 캐스트너CEO

  매도10b5-1 계획헌팅턴 잉걸스 인더스트리스

  매도10b5-1 계획
  

  헌팅턴 잉걸스 인더스트리스

  HII

  482만 달러

  15,000주

  482만 달러

  공시 25/11/13

  거래 25/11/12

• 크
  크리스토퍼 쿠바식이사회 의장

  매도10b5-1 계획L3HARRIS 테크놀로지스

  매도10b5-1 계획
  

  L3HARRIS 테크놀로지스

  LHX

  427만 달러

  14,171주

  427만 달러

  공시 25/11/14

  거래 25/11/13

• 브
  브라이언 맬로이COO

  매도카펜터 테크놀로지

  매도
  

  카펜터 테크놀로지

  CRS

  363만 달러

  11,894주

  363만 달러

  공시 25/12/11

  거래 25/12/10