중국 해운·물류·조선 분야 301조 조치 수정 고시

요약

USTR이 중국의 해운·물류·조선 분야 지배 대응 301조 조치를 수정하고 추가 관세를 부과합니다. 2025년 11월 9일부터 STS 크레인과 특정 화물하역장비에 100% 관세가 적용되며, LNG 선적 허가 중단 조항은 삭제하고 일부 선박 운영자는 면제합니다.

업종별 영향

• 관세·리쇼어링1거래일−2.1%p15종목5거래일−3.0%p15종목20거래일−0.2%p15종목

  관세율과 적용 품목·발효일은 수입 원가, 가격 경쟁력, 미국 현지 생산 필요성을 직접 바꾼다. 미국 내 생산 설비를 가진 기업(철강·알루미늄 생산자, 현지 공장 보유 완성차)과 수출 비중이 큰 기업이 반대 방향으로 영향을 받으며, 국가별 협상 결과(예: 한국 15%)가 발표될 때 해당 국가 수출기업의 조건이 달라진다.

  “imposing additional duties of 100 percent on ship-to-shore (STS) cranes and duties of 100 percent on certain cargo handling equipment of China”

  • 메탈러스MTUS+2.3%
  • 스틸 다이내믹스STLD+1.7%
  • 카펜터 테크놀로지CRS+1.1%
  • 릴라이언스RS+0.7%
  • 커머셜 메탈스CMC+0.1%
  • 뉴코어NUE−0.1%
• 조선·MASGA1거래일−0.2%p15종목5거래일−0.9%p15종목20거래일−1.9%p15종목

  해군·상선 발주, 301조 항만 수수료, 조선 투자 승인은 미국 조선소와 이를 인수·투자하는 한국 조선사의 수주·설비 투자로 이어진다. 미국 해군 조선 계약업체와 미국 조선소를 보유하거나 MRO(유지·보수·정비)에 참여하는 한국 조선사가 이 결정에 노출된다.

  “China's Targeting of the Maritime, Logistics, and Shipbuilding Sectors for Dominance”

  • RTXRTX+13.3%
  • 오션어링 인터내셔널OII+9.5%
  • 제너럴 다이내믹스GD+1.8%
  • 커비KEX+1.4%
  • 레이도스 홀딩스LDOS+1.0%
  • 텍스트론TXT+0.1%

이 업종의 한국 종목

• 현대제철 004020
• POSCO홀딩스 005490
• 세아제강지주 003030
• 한화오션 042660
• HD현대중공업 329180
• HD한국조선해양 009540
• 삼성중공업 010140

발표 전후 이 업종 종목 거래

발표 30일 전부터 30일 뒤까지 의원·내부자가 이 업종 종목을 거래한 내역이에요.

• 글
  글렌코어대주주(10% 이상)

  매도센추리 알루미늄

  매도
  

  센추리 알루미늄

  CENX

  2.7억 달러

  9,000,000주

  2.7억 달러

  공시 25/11/13

  거래 25/11/10

• 글
  글렌코어 인터내셔널대주주(10% 이상)

  매도센추리 알루미늄

  매도
  

  센추리 알루미늄

  CENX

  2.7억 달러

  9,000,000주

  2.7억 달러

  공시 25/11/13

  거래 25/11/10

• 글
  글렌코어대주주(10% 이상)

  매도센추리 알루미늄

  매도
  

  센추리 알루미늄

  CENX

  2.7억 달러

  9,000,000주

  2.7억 달러

  공시 25/11/13

  거래 25/11/10

• 존
  존 맥퍼슨이사

  매수커머셜 메탈스

  매수
  

  커머셜 메탈스

  CMC

  9.9만 달러

  1,712주

  9.9만 달러

  공시 25/10/21

  거래 25/10/20

• 필
  필립 하데스티SVP

  매수선코크 에너지

  매수
  

  선코크 에너지

  SXC

  6.1만 달러

  9,168주

  6.1만 달러

  공시 25/11/12

  거래 25/11/07

• 랠
  랠프 델라 라타 주니어이사

  매수선코크 에너지

  매수
  

  선코크 에너지

  SXC

  5만 달러

  7,288주

  5만 달러

  공시 25/11/07

  거래 25/11/06

• 닐
  닐 미첼 주니어CFO

  매도RTX

  매도
  

  RTX

  RTX

  87.4만 달러

  4,849주

  87.4만 달러

  공시 25/10/28

  거래 25/10/24

• 크
  크리스토퍼 칼리오이사회 의장

  매도RTX

  매도
  

  RTX

  RTX

  85.8만 달러

  4,813주

  85.8만 달러

  공시 25/10/29

  거래 25/10/27

• 필
  필립 하데스티SVP

  매수선코크 에너지

  매수
  

  선코크 에너지

  SXC

  1.3만 달러

  2,032주

  1.3만 달러

  공시 25/11/12

  거래 25/11/07

• 필
  필립 하데스티SVP

  매수선코크 에너지

  매수
  

  선코크 에너지

  SXC

  $5,304

  800주

  $5,304

  공시 25/11/12

  거래 25/11/07

• 존
  존 맥퍼슨이사

  매수커머셜 메탈스

  매수
  

  커머셜 메탈스

  CMC

  $587

  10주

  $587

  공시 25/10/21

  거래 25/10/20

• 프
  프랭크 세인트존COO

  매도록히드마틴

  매도
  

  록히드마틴

  LMT

  231만 달러

  4,703주

  231만 달러

  공시 25/10/27

  거래 25/10/23

• 프
  프랭크 세인트존COO

  매도록히드마틴

  매도
  

  록히드마틴

  LMT

  148만 달러

  3,020주

  148만 달러

  공시 25/10/27

  거래 25/10/23

• 트
  트레이시 앳킨슨이사

  매도RTX

  매도
  

  RTX

  RTX

  50.1만 달러

  2,800주

  50.1만 달러

  공시 25/10/28

  거래 25/10/24

• 
  크리스토퍼 캐스트너CEO

  매도10b5-1 계획헌팅턴 잉걸스 인더스트리스

  매도10b5-1 계획
  

  헌팅턴 잉걸스 인더스트리스

  HII

  482만 달러

  15,000주

  482만 달러

  공시 25/11/13

  거래 25/11/12

• 크
  크리스토퍼 쿠바식이사회 의장

  매도10b5-1 계획L3HARRIS 테크놀로지스

  매도10b5-1 계획
  

  L3HARRIS 테크놀로지스

  LHX

  427만 달러

  14,171주

  427만 달러

  공시 25/11/14

  거래 25/11/13

• 크
  크리스토퍼 파카스CFO

  매도10b5-1 계획커티스 라이트

  매도10b5-1 계획
  

  커티스 라이트

  CW

  292만 달러

  5,047주

  292만 달러

  공시 25/11/13

  거래 25/11/11

• 린
  린 뱀퍼드이사회 의장

  매도10b5-1 계획커티스 라이트

  매도10b5-1 계획
  

  커티스 라이트

  CW

  217만 달러

  3,750주

  217만 달러

  공시 25/11/13

  거래 25/11/11

• 린
  린 뱀퍼드이사회 의장

  매도10b5-1 계획커티스 라이트

  매도10b5-1 계획
  

  커티스 라이트

  CW

  206만 달러

  3,750주

  206만 달러

  공시 25/11/17

  거래 25/11/14

• 킴
  킴벌리 필즈CEO

  매도10b5-1 계획Ati

  매도10b5-1 계획
  

  Ati

  ATI

  182만 달러

  21,153주

  182만 달러

  공시 25/10/16

  거래 25/10/15