중국 조선·물류·해운 대상 무역법 301조 조사 조치·의견수렴
USTR 고시조사 개시관보 게재 25/04/23원문 보기
요약
미 무역대표부가 중국의 해운·물류·조선 분야 지배 시도에 대한 무역법 301조 조사에서 해상운송 서비스 수수료와 일부 운송 제한, 일부 항만장비에 대한 추가 관세 조치를 제시합니다. 의견서와 공청회 일정도 함께 공고합니다.
업종별 영향
- 조선·MASGA1거래일+1.3%p15종목5거래일+2.6%p15종목20거래일+3.6%p15종목
해군·상선 발주, 301조 항만 수수료, 조선 투자 승인은 미국 조선소와 이를 인수·투자하는 한국 조선사의 수주·설비 투자로 이어진다. 미국 해군 조선 계약업체와 미국 조선소를 보유하거나 MRO(유지·보수·정비)에 참여하는 한국 조선사가 이 결정에 노출된다.
“Section 301 Investigation of China's Targeting the Maritime, Logistics, and Shipbuilding Sectors for Dominance”
- 에너지·LNG1거래일+1.9%p15종목5거래일+1.6%p15종목20거래일−2.2%p15종목
LNG 수출 인가, 인허가 속도, 동맹국의 에너지 구매 약속은 LNG 터미널 개발사·가스 생산자의 장기 계약과 설비 투자 결정을 바꾼다. 미국 LNG 수출·가스 생산 기업과 LNG 운반선·가스 도입과 관련된 한국 기업이 이 결정에 노출된다.
“restrictions on certain maritime transport services for U.S. Liquified Natural Gas (LNG)”
- 관세·리쇼어링1거래일+3.0%p15종목5거래일+3.7%p15종목20거래일+3.7%p15종목
관세율과 적용 품목·발효일은 수입 원가, 가격 경쟁력, 미국 현지 생산 필요성을 직접 바꾼다. 미국 내 생산 설비를 가진 기업(철강·알루미늄 생산자, 현지 공장 보유 완성차)과 수출 비중이 큰 기업이 반대 방향으로 영향을 받으며, 국가별 협상 결과(예: 한국 15%)가 발표될 때 해당 국가 수출기업의 조건이 달라진다.
“proposing additional tariffs on certain ship-to-shore cranes”
발표 뒤 일별 변화
| 날짜 | 조선·MASGA 종목 | S&P 500 |
|---|---|---|
| 25/04/22 | 0.0% | 0.0% |
| 25/04/23 | +1.3% | +0.1% |
| 25/04/24 | +3.6% | +2.3% |
| 25/04/25 | +4.3% | +2.7% |
| 25/04/28 | +4.8% | +2.5% |
| 25/04/29 | +5.6% | +3.0% |
| 25/04/30 | +5.4% | +4.0% |
| 25/05/01 | +7.1% | +3.9% |
| 25/05/02 | +9.1% | +5.6% |
| 25/05/05 | +8.3% | +5.0% |
| 25/05/06 | +6.8% | +5.0% |
| 25/05/07 | +6.7% | +4.6% |
| 25/05/08 | +8.5% | +5.2% |
| 25/05/09 | +8.5% | +5.2% |
| 25/05/12 | +11.2% | +8.7% |
| 25/05/13 | +11.4% | +9.3% |
| 25/05/14 | +10.8% | +9.4% |
| 25/05/15 | +12.3% | +10.0% |
| 25/05/16 | +13.2% | +9.7% |
| 25/05/19 | +14.2% | +10.8% |
| 25/05/20 | +14.1% | +10.4% |
이 업종의 한국 종목
- 한화오션 042660
- HD현대중공업 329180
- HD한국조선해양 009540
- 삼성중공업 010140
- 한국가스공사 036460
- 포스코인터내셔널 047050
- SK이노베이션 096770
- 현대제철 004020
- POSCO홀딩스 005490
- 세아제강지주 003030
발표 전후 이 업종 종목 거래
발표 30일 전부터 30일 뒤까지 의원·내부자가 이 업종 종목을 거래한 내역이에요.
- 피터 매트
매수커머셜 메탈스
매수커머셜 메탈스
CMC
29.5만 달러
6,100주
29.5만 달러
공시 25/03/31
거래 25/03/27
- 파머 클라크슨
매수CNX 리소시스
매수CNX 리소시스
CNX
31.2만 달러
10,000주
31.2만 달러
공시 25/05/13
거래 25/05/12
- 브래들리 틸든
매수매트슨
매수매트슨
MATX
25.7만 달러
2,273주
25.7만 달러
공시 25/05/12
거래 25/05/12
- 제임스 위너펠드 주니어
매수RTX
매수RTX
RTX
2.4만 달러
200주
2.4만 달러
공시 25/04/23
거래 25/04/23
- 제프리 주얼
매수DT 미드스트림
매수DT 미드스트림
DTM
$6,510
65주
$6,510
공시 25/05/09
거래 25/05/09
- 존 맥퍼슨
매수커머셜 메탈스
매수커머셜 메탈스
CMC
10만 달러
2,475주
10만 달러
공시 25/04/07
거래 25/04/04
- 브래들리 틸든
매수매트슨
매수매트슨
MATX
4.3만 달러
376주
4.3만 달러
공시 25/05/12
거래 25/05/12
- 리언 토팰리언
매도뉴코어
매도뉴코어
NUE
287만 달러
23,935주
287만 달러
공시 25/05/05
거래 25/05/01
- 하워드 키넌 주니어
매도안테로 리소시스
매도안테로 리소시스
AR
2,368만 달러
583,189주
2,368만 달러
공시 25/05/15
거래 25/05/13
- 하워드 키넌 주니어
매도안테로 리소시스
매도안테로 리소시스
AR
1,967만 달러
478,798주
1,967만 달러
공시 25/05/15
거래 25/05/13
- 데니스 데그너
매도레인지 리소시스
매도레인지 리소시스
RRC
145만 달러
35,850주
145만 달러
공시 25/05/15
거래 25/05/14
- 리언 토팰리언
매도뉴코어
매도뉴코어
NUE
118만 달러
9,769주
118만 달러
공시 25/05/05
거래 25/05/01
- 제러미 크놉
매도EQT
매도EQT
EQT
36.8만 달러
7,216주
36.8만 달러
공시 25/04/30
거래 25/04/28
- 로버트 웨더비
매도10b5-1 계획Ati
매도10b5-1 계획Ati
ATI
342만 달러
45,359주
342만 달러
공시 25/05/22
거래 25/05/20
- 에이미 존슨
매도RTX
매도RTX
RTX
32.1만 달러
2,515주
32.1만 달러
공시 25/05/08
거래 25/05/06
- 존 보즈먼
일부 매도제너럴 다이내믹스
일부 매도제너럴 다이내믹스
GD
1천~1.5만 달러
공동
1천~1.5만 달러
신고 25/06/14
거래 25/05/20
- 에이미 존슨
매도RTX
매도RTX
RTX
20.8만 달러
1,631주
20.8만 달러
공시 25/05/08
거래 25/05/06
- 윌리엄 린 3세
매도10b5-1 계획레오나르도 DRS
매도10b5-1 계획레오나르도 DRS
DRS
183만 달러
45,000주
183만 달러
공시 25/05/16
거래 25/05/15
- 로버트 웨더비
매도10b5-1 계획Ati
매도10b5-1 계획Ati
ATI
181만 달러
26,416주
181만 달러
공시 25/05/08
거래 25/05/06
- 크리스토퍼 파카스
매도10b5-1 계획커티스 라이트
매도10b5-1 계획커티스 라이트
CW
167만 달러
4,780주
167만 달러
공시 25/05/01
거래 25/05/01
