중국 해운·물류·조선 대상 301조 조치 수정안 예고
USTR 고시조사 개시관보 게재 25/06/12원문 보기
요약
USTR가 중국의 해운·물류·조선 분야 지배 시도에 대한 무역법 301조 조치의 일부 수정안에 대해 의견을 구합니다. LNG 수출허가 정지 조항 삭제, 선박 수수료 산정기준 변경, Maritime Security Program 선박의 대상 범위 조정이 포함됩니다. 의견 제출은 2025년 7월 7일까지입니다.
업종별 영향
- 조선·MASGA1거래일+0.6%p15종목5거래일+1.7%p15종목20거래일+3.8%p15종목
해군·상선 발주, 301조 항만 수수료, 조선 투자 승인은 미국 조선소와 이를 인수·투자하는 한국 조선사의 수주·설비 투자로 이어진다. 미국 해군 조선 계약업체와 미국 조선소를 보유하거나 MRO(유지·보수·정비)에 참여하는 한국 조선사가 이 결정에 노출된다.
“China's Targeting the Maritime, Logistics, and Shipbuilding Sectors for Dominance”
- 에너지·LNG1거래일+0.6%p15종목5거래일+3.5%p15종목20거래일−0.9%p15종목
LNG 수출 인가, 인허가 속도, 동맹국의 에너지 구매 약속은 LNG 터미널 개발사·가스 생산자의 장기 계약과 설비 투자 결정을 바꾼다. 미국 LNG 수출·가스 생산 기업과 LNG 운반선·가스 도입과 관련된 한국 기업이 이 결정에 노출된다.
“suspension of LNG export licenses until the terms of paragraph (f) of this Annex are met”
- 관세·리쇼어링1거래일−0.3%p15종목5거래일+0.5%p15종목20거래일+10.2%p15종목
관세율과 적용 품목·발효일은 수입 원가, 가격 경쟁력, 미국 현지 생산 필요성을 직접 바꾼다. 미국 내 생산 설비를 가진 기업(철강·알루미늄 생산자, 현지 공장 보유 완성차)과 수출 비중이 큰 기업이 반대 방향으로 영향을 받으며, 국가별 협상 결과(예: 한국 15%)가 발표될 때 해당 국가 수출기업의 조건이 달라진다.
“Notice of Proposed Modification of Action in Section 301 Investigation”
발표 뒤 일별 변화
| 날짜 | 조선·MASGA 종목 | S&P 500 |
|---|---|---|
| 25/06/11 | 0.0% | 0.0% |
| 25/06/12 | +0.9% | +0.3% |
| 25/06/13 | +2.0% | −0.8% |
| 25/06/16 | +0.8% | +0.2% |
| 25/06/17 | +1.9% | −0.7% |
| 25/06/18 | +1.1% | −0.6% |
| 25/06/20 | +1.1% | −1.1% |
| 25/06/23 | +2.2% | +0.3% |
| 25/06/24 | +1.5% | +0.9% |
| 25/06/25 | +1.6% | +0.9% |
| 25/06/26 | +3.4% | +1.8% |
| 25/06/27 | +3.8% | +2.2% |
| 25/06/30 | +4.5% | +2.7% |
| 25/07/01 | +4.7% | +2.7% |
| 25/07/02 | +5.8% | +3.2% |
| 25/07/03 | +6.6% | +4.0% |
| 25/07/07 | +6.7% | +3.0% |
| 25/07/08 | +6.0% | +3.2% |
| 25/07/09 | +6.5% | +3.7% |
| 25/07/10 | +7.1% | +4.0% |
| 25/07/11 | +7.4% | +3.6% |
이 업종의 한국 종목
- 한화오션 042660
- HD현대중공업 329180
- HD한국조선해양 009540
- 삼성중공업 010140
- 한국가스공사 036460
- 포스코인터내셔널 047050
- SK이노베이션 096770
- 현대제철 004020
- POSCO홀딩스 005490
- 세아제강지주 003030
발표 전후 이 업종 종목 거래
발표 30일 전부터 30일 뒤까지 의원·내부자가 이 업종 종목을 거래한 내역이에요.
- 브래들리 틸든
매수매트슨
매수매트슨
MATX
30.8만 달러
2,752주
30.8만 달러
공시 25/05/29
거래 25/05/29
- 피비 노바코비치
매도제너럴 다이내믹스
매도제너럴 다이내믹스
GD
5,029만 달러
177,611주
5,029만 달러
공시 25/06/17
거래 25/06/13
- 크리스토퍼 쿠바식
매도L3HARRIS 테크놀로지스
매도L3HARRIS 테크놀로지스
LHX
821만 달러
33,061주
821만 달러
공시 25/06/13
거래 25/06/12
- 로버트 펜더
매수벤처 글로벌
매수벤처 글로벌
VG
2만 달러
1,226주
2만 달러
공시 25/07/02
거래 25/06/30
- 존 보즈먼
매수RTX
매수RTX
RTX
1천~1.5만 달러
공동
1천~1.5만 달러
신고 25/06/14
거래 25/05/30
- 하워드 키넌 주니어
매도안테로 리소시스
매도안테로 리소시스
AR
2,368만 달러
583,189주
2,368만 달러
공시 25/05/15
거래 25/05/13
- 단타야 윌리엄스
매도RTX
매도RTX
RTX
233만 달러
16,922주
233만 달러
공시 25/06/05
거래 25/06/03
- 하워드 키넌 주니어
매도안테로 리소시스
매도안테로 리소시스
AR
1,967만 달러
478,798주
1,967만 달러
공시 25/05/15
거래 25/05/13
- 데니스 데그너
매도레인지 리소시스
매도레인지 리소시스
RRC
145만 달러
35,850주
145만 달러
공시 25/05/15
거래 25/05/14
- 피비 노바코비치
매도제너럴 다이내믹스
매도제너럴 다이내믹스
GD
137만 달러
4,904주
137만 달러
공시 25/06/17
거래 25/06/16
- 그레고리 갈로풀로스
매도제너럴 다이내믹스
매도제너럴 다이내믹스
GD
868만 달러
30,509주
868만 달러
공시 25/06/17
거래 25/06/13
- 피비 노바코비치
매도제너럴 다이내믹스
매도제너럴 다이내믹스
GD
76.9만 달러
2,735주
76.9만 달러
공시 25/06/17
거래 25/06/16
- 크리스토퍼 쿠바식
매도L3HARRIS 테크놀로지스
매도L3HARRIS 테크놀로지스
LHX
54.6만 달러
2,212주
54.6만 달러
공시 25/06/13
거래 25/06/11
- 로버트 웨더비
매도10b5-1 계획Ati
매도10b5-1 계획Ati
ATI
408만 달러
50,000주
408만 달러
공시 25/06/05
거래 25/06/03
- 캐시 워든
매도10b5-1 계획노스럽 그러먼
매도10b5-1 계획노스럽 그러먼
NOC
379만 달러
7,500주
379만 달러
공시 25/06/13
거래 25/06/13
- 피비 노바코비치
매도제너럴 다이내믹스
매도제너럴 다이내믹스
GD
34.4만 달러
1,210주
34.4만 달러
공시 25/06/17
거래 25/06/13
- 로버트 웨더비
매도10b5-1 계획Ati
매도10b5-1 계획Ati
ATI
342만 달러
45,359주
342만 달러
공시 25/05/22
거래 25/05/20
- 존 보즈먼
일부 매도제너럴 다이내믹스
일부 매도제너럴 다이내믹스
GD
1천~1.5만 달러
공동
1천~1.5만 달러
신고 25/06/14
거래 25/05/20
- 대니얼 맥간
매도10b5-1 계획아메리칸 슈퍼컨덕터
매도10b5-1 계획아메리칸 슈퍼컨덕터
AMSC
261만 달러
98,149주
261만 달러
공시 25/05/29
거래 25/05/27
- 그레고리 갈로풀로스
매도제너럴 다이내믹스
매도제너럴 다이내믹스
GD
229만 달러
8,109주
229만 달러
공시 25/06/17
거래 25/06/13
